上海上市餐饮企业总裁班

目前，我国多层次资本市场体系已基本形成，即场内交易所（主板、中小板、创业板、科创板）、新三板、区域性场外市场及券商柜台场外市场形成的“金字塔”结构。A股资本市场的动荡不定并未阻止企业IPO的步伐，对于科技创新型企业来说，融资和流动性是长久以来的痼疾，阻碍了他们发展的步伐。科创板的推出为科创企业IPO、上市增加了直接融资渠道，同时围绕创新而展开的各种良性竞争，也会越来越激烈、越来越有序，上市对企业来说有利有弊，上市为企业发展融得资金、促进法人治理与运营管理规范等好处显而易见，相应地规范成本增加、企业信息披露透明度提高等等也是不争的事实。

科创板自开板以来，有顺利度过审核者，也有审核不过者，上市委的专业性一览无余。如何在准备在科创板IPO上市，需要准备多久、如何估值等等是很多科技创新企业面临的重要课题。

本课程将就科创板IPO上市的条件与要求、上市委审核的关注点、IPO上市申请失败等多角度为拟在科创板IPO上市准备的企业提供帮助。

1、掌握融资模式图及融资成功的方法；

2、学会项目包装及路演的形式；

3、规范财务、法律相关制度；

4、增加公司在资本市场市值；

5、掌握资产评估方法说服投资者；

6、清晰了解上市前的所有准备；

7、掌握潜在投资风险的应对措施；

8、学会如何使用股权魔法进行全产业链整合；

9、学会控股集团股权结构体系规划设计及集团管控之道；

10、运用资本工具帮助企业快速登录资本市场；

11、优化企业原有顶层设计与资本战略规划。

第 一部分：资本市场全貌、科创板介绍及上市前准备

一、中国证券市场（多层次资本市场）全景

1、主板、中小板市场概况及优选的企业

2、创业板市场概况及优选的企业

3、新三板、四板等场外市场概况

二、中国企业境外上市路径选择

1、中国境外上市的主选地区

2、境外主要资本市场的准入条件及比较

三、中国蕞新的上市板块——科创板

1、科创板的定义、融资政策趋势

2、科创板的政策动态、推出背景及影响力

3、科创板对比其他版块的特点

四、科创板注册制解读

1、如何理解审核制？如何理解注册制？

2、企业上市由上交所审核、证监会注册

3、注册制的核心理念、实务操作

4、科创板上市委员会和科技创咨询委员会

5、注册制下的信息披露义务、法律责任

五、企业上科创板之前考虑什么？

1、企业自我评估是否能上科创板

2、企业未来战略路径是否清晰？发展概念从何而来？

3、企业上市的关键人才是吸引还是培养？人才缺失缺失如何解决？

4、企业上科创板的各方面成本考量

5、如何实施股权激励？

6、如何选择中介机构？

第二部分：科创板上市条件解读和基本流程

一、科创板上市条件解读

1、科创板财务指标解读、常见法律问题分析

2、科创板主体（股改）、组织合规、内控

3、科创板的尽职调查和企业估值问题

4、上市公司分拆子公司上市

5、科创板公司治理问题

6、科创板对赌问题

7、科创板同股不同权及红筹架构

二、科创板上市审核程序和发行定价

1、科创板申请、受理、审核及上市委审议、报送

2、审核内容及审核方法（新注册制不代表不审核）

3、中止、终止审核及中止部分事项

4、特殊情况下的审核事项与异常情况处理

5、IPO定价发行的核心要素、发行线性规则

三、科创板差异化交易机制安排

1、为何设立投资者门槛：注册制试行的特

2、放宽涨跌幅限制

3、盘后固定价格交易

4、融券交易机制

5、交易行为监督

四、科创板上市公司的持续监管及退市

1、科创板的信息披露

2、科创板股份减持

3、科创板的差异表决权及同股不同权

4、科创板报价机构责任

5、科创板的退市问题

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