高净值客户关系管理
来源：教育联展网 编辑：佚名 发布时间：2023-07-10
你想提升高净值客户关系管理的技能吗？ 你想成为行业中真正杰出的管理者吗？ 如果答案是肯定的，那么你绝对不能错过我们高净值客户关系管理培训。 我们的培训课程将为你提供全面而深入的学习体验，帮助你掌握成功管理高净值客户所需的工具和技巧。
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我们的专业导师将与你分享实用的策略和实践，帮助你在激烈的市场竞争中脱颖而出。
客户关系管理培训课程介绍
客户关系管理培训内容
一、认识财富管理转型与建立正确产品营销心态
1、共同富裕启动第三次分配，高净值客户的财富如何管理？
2、降杠杆，地产黄金十年已过，高净值客户投资何去何从？
3、资管新规、存款新规落地实施，我们如何突围？
二、高净值客户分层、分类的方法
1、高净值客户分层制度支持
（1）开展客户分层的意义
（2）客户分层，关注向上输送指标
（3）按户定岗，按户定编，按结果定级
（4）合理的激励竞争机制
（5）零售先进行客户分层制度分享
2、高净值客户分类的方法
（1）按风险偏好分
（2）按家庭生命周期分
（3）按投资经历分
（4）按客户职业分
三、高净值客户关系建立与维护方法
1、不同客群特征精准识别
（1）客群特征
（2）现金流特征
（3）营销切入话题提炼
（4）产品推荐建议
（5）营销理由及话术、客群偏好及其他
2、高净值客户关系建立方式：电话邀约；客户拜访；微沙；异业联盟等
3、高净值客户维护方法：营销话术、营销活动、日常关怀；专业关怀；稀缺产品资源分配；增值服务体系搭建
四、高净值客户线上、线下营销活动策划
1、线上营销活动
（1）零接触
（2）数据支撑
（3）场景搭建
2、线下营销活动
（1）如何**活动实现MGM
（2）营销活动细节如何创新
（3）如何**活动提前锁定高净值客户子女
五、高净值客户资产配置理念
1、高端客户十六宫格分层经营管理策略
2、高净值客户面访深度KYC逻辑与技巧
3、高净值客户AUM向上提升策略
4、高净值客户之资产配置管理策略
5、客户资产配置5大常用工具
6、做客户听的懂的资产配置
六、相关营销话术及营销工具
1、垫板类工具
2、开口话术 营销话术
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