成都理财经理综合能力公开课

商业零售银行的财富管理业务已进入一个高速发展阶段。同时，同业之间以及传统金融与互联网金融之间的竞争也到了一个敏感阶段。各种理财产品和服务从全方位来满足广大投资者的理财需求，包括为个人和家庭提供长期的、优化的理财规划和资产配置。

作为活跃在金融行业营销第 一线的理财经理们，我们准备好应对这种趋势和变化吗？我们的理财规划和财富管理能力，资产配置和综合营销能力如何提高呢？面对客户需求，以及管理客户需求和关系，我们有一套科学有效的方法和流程去处理吗？在资本市场波动频繁，经济周期大环境不断变化下，我们又是如何提升专业的分析能力和判断力呢？

1、读懂“资管新规”发出的市场信号；练习运用相关“新资管”话术开展与客户沟通交流能力；

2、学习“产业行业细分”结合“资管新规”学习追踪投资市场热点，具备以“风险收益比例”为净值化理财产品与投资市场风格转换能力匹配；练习运用相关话术开展与客户沟通交流能力；

3、学习“净值类”理财产品例如理财产品运行／建仓／投资运作一般规律，会分析研读投资风格与投资特点，会总结归纳投资渠道特质，学会换位思维，帮助客户追踪并回撤；练习运用相关话术开展与客户沟通交流能力；

4、学习“净值类”金融产品营销特点与组合特征，产品健诊一般规律，为净值客户提供完善资本服务；练习运用相关话术开展与客户沟通交流能力。

第 一讲：打造个人品牌

一、在客户心中树立以专业为核心的品牌形象

二、向客户传递我们专业性的渠道

三、专业性的内容和素材是什么

1. 知识营销短信的编写注意点

2. 情感营销知识的编写注意点

3. 营销日历的结合点分析

第二讲：留的住、挖的深——存量客户的维护和营销

一、存量客户的开发和维护

1. 你管理的核心客户是谁

2. 让客户不想走、不愿走、不能走

二、电话邀约技巧

1. 创造电话邀约的理由

2. 电访标准流程

三、专业的资产配置流程

1. 面谈前准备

2. 你会KYC吗

3. 资产检视并提出建议

4. 方案实施

5. 后续追踪

四、微信营销

1. 好友数——微信经营的必备前提

2. 微信名——能够创造与高净值客户建立日常联系的重要手段

3. 产品宣传营销利器——朋友圈的高效使用

第三讲：厅堂营销助力产能爆发——流量客户的管理

一、有效的厅堂布置助力厅堂营销

1. 厅堂营销在三量客户开发中的重要地位

2. 聚焦产能爆发的厅堂布置的五个层面

3. 优秀厅堂布置的展示

二、营销工具用的好，厅堂营销出奇迹

1. 银行厅堂营销与其他营销方式的不同点

2. 银行厅堂营销的关键点

3. 主动出击——厅堂快速营销话术136的神奇作用

4. 厅堂微沙，厅堂营销显神奇

第四讲：沙龙活动和厅堂导流活动的组织——有效助力客户营销和维护

一、不一样的沙龙带来产能提升

1. 前期准备的183231原则

2. 过程组织的23项重点的逐一落地

二、厅堂活动组织让客户愿意来

1. 活动定向、目标聚焦

2. 物料及现场准备

3. 前期造势

4. 现场组织

第五讲：善转介

一、建立转介绍的正确态度

二、转介绍六步曲

三、转介小贴士

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黄老师的讲解让我们员工的理财意识增长颇丰，同时也加强了他们的动手能力，强化自我的风险管理意识与有效投资意识，这样的课程是我们的员工自身能力提升的很好教材！

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