信贷业务行业前景培训

对公信贷的一般路径都是由宏观经济分析起步，进而研究目标区域的产业结构，重点对目标区域内的重点行业展开分析，**终归于客户相关的产品市场分析。这是银行明确战略方向、制定信贷政策、设置新增投入及风控重点的基础工作。

对客户经理而言，针对目标区域的产业环境，展开行业前景分析，进而延伸到具体产品的市场分析，这是客户经理在贷前尽调时**重要的起步，往往也是**重要的风险点，需要客户经理理解基本的经济原理，并灵活运用常见的分析技巧。

导言　　金融从业人员为什么要进行宏观外部环境分析

１、进行外部环境分析的意义

对客户所处的外部环境进行是对公信贷的基础。看似高深，其实并不困难，由于我国国民经济统计体系日趋完善，每一个客户经理都可以**地对宏观经济环境、区域产业结构、行业发展前景、乃至产品市场进行分析评判。其实，每个客户经理都是经济学家。

２、进行宏观经济分析的步骤

“由国家到区域、由行业到产品”是进行客户外部环境分析的完整步骤，目前经济形态发展太快，很多问题似乎在网络上有解答，但我们需要知其然更知其所以然，这样我们才能评判哪些信息、哪些观点是适用的、正确的。

观点：中国正走在一条前无古人的道路上，已经摸不到石头了，所以不要简单地套用任何一个经济学理论。没有**先进的经济学，只有**适用的经济学。

第 一 章　宏观经济分析主要指标及相关理论

　　　不论我们研究分析的是区域、行业、产品还是客户的发展前景，我们都需要先评判目前的宏观经济状态，不要被诸多网红经济学家们误导，其实宏观分析涉及的经济理论很浅显、涉及的数据是国家统计局定期公布的，这是每个客户经理都可以**完成的。

（一）宏观经济分析的主要指标及理论简述

简述一下，“剪刀差”可以稍微讲讲，其他指标简单提一提

１、ＧＤＰ：**基础的经济学

２、ＣＰＩ与ＰＰＩ：目前**显眼的“剪刀差”

３、失业率：维持长期低失业率的多重含义

４、国际收支：常年顺差背后的经济及国际政治背景

５、货币供应量：货币供应量调整的三年小周期

６、经济周期：我们其实一直处于“Ｎ期叠加”的经济形态

７、其他常用宏观经济指标及经济理论简述；

　　　８、综合运用分析：如何运用上述知识解读中国的年度经济发展报告

（二）中国国家发展战略对宏观经济的影响回顾

１、中国发展战略上的几个转变

２、中国产业结构调整的影响分析

３、中国货币政策调整的影响分析

４、中国财政政策调整的影响分析

（三）综合运用案例：

运用前述知识背景解读中国“十四五”相关行业政策

双碳、乡村振兴、高新特专的正面意义及风险评判。

第二章　宏观经济分析在区域分析中的运用

简要铺垫经济基础知识后，我们需要做行业分析的第二重铺垫，就是分析区域的产业结构。需要强调的是，没有区域分析，就不存在行业分析，离开区域的行业分析只是墙上芦苇而已。

（一）区域环境的基础分析讲述

（二）区域产业布局的基础分析

（三）区域产业结构演变评价

（四）ＰＥＳＴ综合分析法简述

（五）讨论或案例：著名的行业聚集和产业集群是如何形成的。

第三章　行业发展前景分析

这是本课程的**重要的内容，我们的目标是找到区域内符合银行标准的行业，并判断行业发展的未来。

（一）寻找行业的主要特征

１、行业受政策支持或政府管制；

２、行业生产要素特征

３、行业市场结构

４、行业产品结构

５、行业的其他特征

（二）如何分析行业发展现状

１、行业信贷质量

２、行业经济指标及技术状况分析

３、行业规模效益分析

４、行业集中度分析

５、行业所处产业链分析

（三）如何分析行业发展前景

１、从行业要素看行业发展前景

２、行业生命周期分析

（四）如何分析行业竞争结构

１、波特模型介绍

２、用波特模型进行行业分析的步骤

３、市场竞争结构的主要作用力及变动趋势分析

４、利用波特模型的分析结果判断企业的竞争能力

５、对波特模型的进一步分析

（五）行业的成功关键要素因素分析

１、行业成功关键因素分析方法

２、根据行业关键成功因素分析结果判断客户的经营风险

（六）案例展示：若干热门行业的行业特征及成果关键要素分析。

１、批发零售业

２、制造业

３、现代农业

４、养殖业

５、房地产

６、小微企业

第四章　综合评判企业应对外部环境的策略

企业**的风险其实是对外部环境缺乏准确判断，并采取了错误的战略。所以，我们对企业基本面分析中**核心的一环是评判目标企业对外部环境的预判是否清晰准确，采取的对策是否合适。

总结一：回顾改革开放以来，死在战略上的优秀企业。

总结二：信贷人员如何修炼内功

　　　１、能够灵活运用的知识才是属于你的技能点；

　　　２、养成多角度分析问题的习惯；

　　　３、分析不清时，不妨尝试从更高的格局看问题；