财富管理市场分析培训

财富管理市场分析培训旨在帮助金融机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式,学会如何认知当前金融现况, 从资产配置的角度来组合所销售的金融产品,建立正确的沟通和销售逻辑和销售顺序,将复杂型与权益类产品做正确的解读, 同时识别不同客群的财务需求与痛点, 正确沟通产品亮点, 有效达成资产配置目的。

一、后疫情时代的财富管理新趋势

1. 暴雷、违约,资产荒, 银行理财亏损下的新投资时代

2. 变革时代财富风险与高净值客户资产配置趋势

3. 资产配置主线:宏观经济背景下的大类资产轮动规律

4. 读懂客户, 转换**产品营销到资产配置营销

二、全球投资市场分析

1. 美国-拜登政府刺激方案下的投资展望

2. 中国-十四五与双循环下的投资思路

3. 反脆弱性下的另类投资与布局

4. 黄金-美元-人民币未来对投资的战略

5. 主要市场投资环境评估指标解析

三、如何做好客户的资产配置

1. 国内财富管理行业的产品介绍

2. 国内vs海外产品金融产品的差异

3. “资产配置”的 “3多”原则

4. “资产配置” 顺序:流动-保障-投资

5. 经典案例分析

四、复杂性产品解析

1. 权益类产品的解析与营销技能

2. 基金客户的客情处理与深入维护

3. 高净值客户对金融产品的需求逻辑

4. 如何读懂五大类财富管理客户