私人银行精细化管理培训

资管新规之后,私人银行的发展趋势随着高净值人群的投资心态及行为发生了很大变化。未来私人银行以什么样的策略和理念进行高端财富管理是各家银行 转型发展的关键。高净值客群结构变化带来的需求多样化,使私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显。同时,大量高净值人群的财富管理回归银 行渠道,更需要精细化的专业维护管理,而私人银行团队的专业性和整体作战能力是当下和未来的核心竞争力。

第一单元 优秀的团队来自私人银行业务的日常管理

1. 从晨会到夕会是团队效率提升的第一关

2. 晨会的关键点和内容布署

3. 晨会的质量和效率

4. 晨会到夕会的过程检视

5. 夕会的总结及动态分析管理

第二单元 私行团队业务常态化管理

1. 三大核心指标保证团队持续稳定发展

2. 业务指标精细化管理是团队提升的关键环节

3. 增值服务精细化管理是团队业务延伸发展的重要组成

第三单元 解决成为优秀团队四大业务根本问题

1. 专业提升

2. 客群分层

3. 过程管理

4. 管户原则

第四单元  团队的精细化管理如何从1.0到3.0

1. 能力&经营深度—-服务好“1个”客户

2. 精力&经营广度—-服务好“1群”客户

3. 如何使“1个”客户经理效能最大化

4. 如何使“1群”客户经理效能最大化

第五单元 私行团队如何做到“内练武功、外修气质”

1. “成团出道”—-打造团队的凝聚力

2. “乘风破浪”——打造团队的执行力

3. “C位担当”——打造团队的学习力