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长沙理财经理基金营销公开课

来源:教育联展网    编辑:佚名    发布时间:2020-12-28

导语概要

理财经理培训导读随着人们收入水平的提高和人们理财观念的增强,以及各大银行在理财零售业务方面的调整,理财业务将会成为银行未来的利润创收一个不可或缺的重要一环。做为理财业务直接参与者理财经理应该做到工作有

理财经理课程培训图

理财经理培训导读

随着人们收入水平的提高和人们理财观念的增强,以及各大银行在理财零售业务方面的调整,理财业务将会成为银行未来的利润创收一个不可或缺的重要一环。


做为理财业务直接参与者理财经理应该做到工作有方向、有思路、有方法;


学会与不同思维类型和性格类型的客户进行有效沟通,避免因沟通失误导致的营销失败甚至客户流失;


学习电话邀约,有效邀约和激活手中的沉睡客户; 学习面对面营销,有效利用每一次见面机会,高效进行营销工作和客户开拓;


从电子产品、高难产品(基金、保险等)等不同方面学习各类产品的话术设计,并对高难产品进行深入学习,以有效完成高难产品的营销任务,并能对营销结果进行工具化的分析和应用; 学会设计一系列的厅堂营销工具,创建和增强营销氛围。

理财经理培训目标

1、针对金融从业人员对财富管理客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;

2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;

3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业财富管理服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。

4、以生动的课程模式,将财富管理服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。

5、以理财方案形成理财经理的特色营销模式,强化学员战斗力。

课程要素

课程时间

课程时长为1-2天,可根据需要调整相应的培训时间

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课程对象

大堂经理、理财经理、客户经理、主管行长、主任等

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课程要求

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强

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培训方式

讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+实操演练+尖峰对决

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理财经理培训课程大纲

第 一讲:金融理财基础之理财产品介绍与投资组合

一、常规理财产品介绍

二、理财产品投资五部曲

三、保险规划流程

四、保险规划方案制定


第二讲:基金筛选“六脉神剑”

一、基金选择“五问”

二、业绩评级基准与作用

三、如何衡量基金过往风险

四、为什么要关注基金经理

五、如何选择新基金

六、基金费用测算


第三讲:理财经理销售策略篇

一、成交是营销工作艺术

二、如何为客户带来巨大价值


第四讲:客户开发技巧篇

一、让客户期待我们的电话——电话邀约准备

二、电话开场白

三、邀约理由呈现与时间敲定

四、电话后续跟进


第五讲:电话邀约实战演练篇

一、符合办理理财贵宾卡条件的客户如何约见零售银行真实个人客户

二、基金亏损客户如何约见

三、未买过理财产品的客户如何约见

四、打过电话但是未成功的客户如何约见


第六讲:邀约客户上门面谈技巧篇

一、销售是可以设计的——客户面谈准备

二、第 一时间打倒竞争对手——面谈开场白

三、需求探寻技巧SPIN“你认为你需要”

四、交易促成技巧

五、攻心为上——后续跟进与客户维护


第七讲:客户面谈实战演练篇

一、基金亏损客户如何面谈

二、只存钱不理财客户如何面谈

三、主动来网点咨询的客户如何面谈

四、对银保产品有偏见的客户如何面谈

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  • 长沙理财经理基金营销公开课
    长沙理财经理基金营销公开课

    黄国亮-理财规划管理专家

    暨南大学金融管理硕士;注册理财规划师(CFP);国家高级理财规划师(SChFP);金融行业沙龙活动指导顾问;家庭财富法务法商(LQ)顾问;成人与儿童财商(FQ)开发顾问;特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师。

  • 长沙理财经理基金营销公开课
    长沙理财经理基金营销公开课

    秦庆中-国家高级理财规划师

    国家高级职业指导师,央企高级企业培训师,商业银行专业培训师;秦老师拥有近20年金融从业工作经验,长期从事个人理财、服务营销管理工作,熟悉金融类公司的营销模式。

  • 长沙理财经理基金营销公开课

    喻应光-个人投资及个金营销专家

    15年金融行业从业经验,对外汇、黄金、期货等行业颇有研究;中外资银行工作背景,经济学专业,后赴里斯本大学辅修管理学,央行旗下深圳金融电子结算中心行业分析师、培训师。曾任职花旗银行、中国农业银行理财经理;国家注册黄金分析师、期货分析师。

  • 张一山-总行零售营销管理专家

    招商银行总行招银大学优秀教师;兴业银行总行优秀培训讲师;辽宁省金融研究院培训讲师;兴业银行零售产品经理;招商银行理财经理。拥有10年招商、兴业零售业务实践经验,跟随招商、兴业总行零售转型脚步,负责分行落地实施工作经验。

企业客户评价

课程理论与实践相结合,内容有针对性,学会了如何识别客户,进一步做沟通,如何有效的预约客户,从而成交,非常实战的一位老师,课程真的棒棒的。

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诺达**介绍

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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