银行新晋理财经理培训课程

“训练营”是一种高强度、高密度、高绩效的内外兼修的强化培训活动体系。培训统计数据表明，该体系在提高参与者的专业销售能力，重塑思维模式，审视市场，改善绩效考核，起到巨大作用；但是培训过程中需要双方协调统一、知行合一，唯有这样才能培训落地，达到时效。

商业银行作为金融行业支柱产业之一，竞争表现就是核心客户的竞争，核心客户的定位就是金融资产的范畴；商业银行作为金融业巨头，追逐利润驱使银行更关注核心客户的财富管理服务，必将对贵宾理财经理客户综合服务能力和专业资产配置销售能力提出更新、更高的要求，反馈出来的是如何有效提升核心客户金融资产资产配置回报率与总和服务满意度，从而增加吸引客户关注度与黏性，蕞终在激烈市场营销竞争中保持优势。

1、针对金融从业人员对中产群体理财客户的深度开发，转变产品导向

2、针对客户的四类风格类别，协助理财顾问认识理财客户、服务理财客户

3、不同客户提供个性化需求提供专属服务，以理财八大规划、六大流程为重点营销

4、提升金融从业人员服务意识，深化金融行业理财服务的流程，打造高效理财团队

5、以生动的课程模式，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升

第 一讲：中国中产阶层的变化与财富管理业务现状分析

一、银行业全方位发展财富管理业务的趋势

二、财富管理业务的崛起和发展

三、建立财富管理事业体系

四、财富管理事业发展体系

第二讲：贵宾理财经理的工作职责

一、达成业绩目标

二、深耕现有的客户

三、提供专业理财咨询与资讯服务

四、客户关系维护

五、贵宾理财经理应具备的工作能力

第三讲：专业服务和销售流程

一、服务流程与服务技巧

二、理财业务标准化的销售流程

第四讲：贵宾理财经理顾问式营销技巧

一、建立客户关系的技巧

二、发掘客户需求的技巧

第五讲：私人财富管理揭秘

一、高净值客户需求分析

1．高净值客户最基本的问题

2．财富管理的四大需求

3．财富管理的“三大核心”与 “一个周期”

4．数据分析：（超）高净值客户的投资目标

5．复利的计算（世界第八大奇迹）

6．中国财富人群面临的三大资产配置局限

7．实例分享：探索世界**的财富人士是如何对资产进行配置和筹划

第六讲：高净值客户的开发经营

一、了解客户

二、高净值客户开发经营的销售循环

第七讲：高净值客户资产配置式营销

一、资产配置的逻辑

二、资产配置投资策略制定

三、资产配置方案的影响因素

第八讲：高端客户（信用卡VIP）客群管理

一、客群分类

二、案例分享：事件式营销方法流程及应用

三、案例分享：客群管理

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课程理论与实践相结合，内容有针对性，学会了如何识别客户，进一步做沟通，如何有效的预约客户，从而成交，非常实战的一位老师，课程真的棒棒的。

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