理财经理销售内训课

作为金融行业理财经理——

如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？

如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？

如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？

如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？

如何合理运用自身产品工具、实现存量客户二次采购？

如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离？

如何能与客户实现高效沟通、提高倾听发问回应作用？

如何安排客户现金消费规划、保险教育养老传承规划？

如何结合蕞新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？

如何深入认识证券产品工具、评估选择质优股票基金？

如何协助客户经过理财方案、规划美好未来生活需求？

如何经过引导证券投资复盘、高效维护落实配置方案？

不妨来试试以下理财经理培训的专题课程，课程采用室内授课+理论精讲+实战演练的方式，让理财经理能够快速改变传统思维，提升服务意识。

1、树立行员在客户心中的专业形象，一劳永逸的从根源解决客户维护难和营销难的问题；

2、教会行员一整套资产配置技巧，帮行员理清资产配置的思路和方法，提升产品配置的能力；

3、帮助行员用蕞高效的营销活动吸引客户，用活动维护客户，用活动产生业绩；

4、帮助行员用蕞简单蕞有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程，实现专业化的资产配置。

第 一讲：金融理财基础与服务定位

一、金融理财意义

二、金融理财业务工作定位

三、金融顾问的角色定位

四、客户经理三大“角色”的扮演差异

五、金融营销压力形成与解决方向

六、增加客户“黏性”出发点探究

七、理财规划基础

八、理财服务六大流程

第二讲：金融理财基础之理财计算

一、理财货币时间价值的定义

二、货币时间价值的实用意义

三、货币时间价值衡量五要素

四、简要理财规划计算

第三讲：金融理财基础技能之客户信息分析

一、理财客户信息收集

二、财富健康三大标准

三、家庭财务报表制作及财务评价

四、风险承受与风险偏好评价

五、理财规划目标与生命周期理论

第四讲：金融理财基础之理财产品介绍与投资组合

一、常规理财产品介绍

二、理财产品投资五部曲

三、投资市场简读

第五讲：个人风险管理与保险规划

一、风险管理在个人理财中意义

二、风险管理六大手段

三、保险规划流程

四、保险规划方案制定

第六讲：理财营销中的投资心理识别

一、客户投资性格心理学

二、投资性格心理学应用

第七讲：理财营销需求激发

一、需求激发营销模式

二、核心理财目标实现

第八讲：投资市场状况分析

一、财经有报天天读

二、投资市场分析

三、结合投资市场选择投资品种

第九讲：证券投资配置组合

一、证券投资选择五个步骤

二、如何构建基金组合

三、证券组合避开的八个误区

第十讲：基金筛选“六脉神剑”

一、基金选择“五问”

二、业绩评级基准与作用

三、如何衡量基金过往风险

四、为什么要关注基金经理

五、如何选择新基金

六、基金费用测算

第十一讲：投资后的复盘与跟进落实

一、检查投资组合的步骤

二、组合调整的注意事项

三、投资后的跟进服务

四、复盘的意义与操作

五、如何对待亏损工具

六、跟进落实与二次开发

第十二讲：核心理财目标实现

一、稳妥安全现金规划

二、望子成龙教育策略

三、风险管理无忧人生

四、安享晚年退休计划

五、投投是道投资规划

六、美好消费支出规划

七、合理节约您的税负

八、身后无忧传承规划

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这堂课让我学习到了一些之前没有过的营销和接待客户技巧，从另一方面更好认识了如何做好客户工作，很高兴能接受到这么实战的知识，希望喻老师以后多来给我们授课。

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