贵阳理财经理话术培训课
来源:教育联展网 编辑:佚名 发布时间:2020-12-24
理财经理培训导读国内金融的全面开放,带来了银行业的全面竞争格局,近万家的金融主体共同分割全民金融的大蛋糕,银行业已从卖方市场转换成买方市场;面临被培训过无数次的客户,CRM系统中的存量客户,各大银行使
理财经理培训导读
国内金融的全面开放,带来了银行业的全面竞争格局,近万家的金融主体共同分割全民金融的大蛋糕,银行业已从卖方市场转换成买方市场;面临被培训过无数次的客户,CRM系统中的存量客户,各大银行使尽浑身解数,目的只有一个:提升市场份额、提升业绩产能。
如何在市场竞争日趋激烈,客户成熟度越来越高的市场中获得更多的准客户?取得客户信任?如何完成银行从坐商到行商的顺利转型?如何培养网点营销团队的拓展销售能力?在网点中如何建立精准的营销系统?
理财经理培训目标
1、使理财经理快速掌握有效资产配置模型,并能够根据课堂所学快速制作出不同客户的资产配置建议书,并加以运用
2、经过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置,对全部产品作出梳理,并正确的搭配产品,提高理财经理销售成功率
3、经过各类风险资产的巧妙应用,帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系,让客户走不了,跑不掉,离不开
4、经过制作客户资产配置建议书,提升客户的服务体验,提升客户黏性,提升客户经历的核心竞争力,进而提升业绩
课程要素
理财经理培训课程大纲
第 一讲:资产配置的内在机理及核心逻辑关系
一、资产配置的目的
二、资产配置数据模型演示
三、影响投资获利的因素
四、资产配置的核心逻辑关系
第二讲:大类资产说明及银行端资产配置资产类别分析
一、有形资产的“另类”分类方法
二、单项资产收益的构成及分解
三、银行端可配置产品的分析
第三讲:适合银行的资产配置模型分析
一、标准普尔家庭资产象限图说明
二、标准普尔家庭账户的平衡
三、资产配置的简单模型数据说明
四、资产配置的基本思路
五、客户光靠维护怎么行?服务好就能留住客户?
六、客户都跟你一样保守?客户那么讨厌保险基金理财?
第四讲:客户资产配置操作实务全流程分解
一、客户信息采集要点
二、客户风险测评工具的使用
三、客户单目标财务规划
四、风险象限之资产配置参考速查表
五、客户资产配置建议
第五讲:客户资产配置建议书的示范、编制及运用
一、资产配置建议书编制要素
二、资产配置建议书的运用
三、客户资产配置建议书的设计
第六讲:运用风险资产构建牢不可破的客户关系
一、新形势下财富管理市场中的客户关系
二、客户关系的五个层次
三、客户流失原因分析
四、客户关系升级策略
五、风险资产的运用要点
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企业客户评价
这堂课让我学习到了一些之前没有过的营销和接待客户技巧,从另一方面更好认识了如何做好客户工作,很高兴能接受到这么实战的知识,希望喻老师以后多来给我们授课。
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诺达**介绍
诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。
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