上海理财经理客户开发培训课

作为银行理财经理，你是否经常有这样的遭遇和困惑：

客户貌似总是不太相信我们，生怕被我们忽悠，到底应该怎么做？

“你这个产品都不保本，我个人觉得风险太大”——客户总是这么说，然后拒绝购买；

产品呈现不专业打动不了人，太专业客户又未必听得懂；部分产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会；做了呈现之后客户总是“再考虑一下”，然后再没有下文，无奈！

“其他银行的收益比你这边高很多呀”——这句客户频率老高的话直接让人吐血。面对以上种种问题，身为理财经理应该如何解决呢？诺达**为您推出以下专业的培训课程，帮助理财经理快速提升营销管理技能。

1、使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用

2、经过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率

3、经过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不了，跑不掉，离不开

4、经过制作客户资产配置建议书，提升客户的服务体验，提升客户黏性，提升客户经历的核心竞争力，进而提升业绩

第 一讲：中国中产阶层的变化与财富管理业务现状分析

一、银行业全方位发展财富管理业务的趋势

二、财富管理业务的崛起和发展

三、建立财富管理事业体系

四、财富管理事业发展体系

第二讲：贵宾理财经理的工作职责

一、达成业绩目标

二、深耕现有的客户

三、提供专业理财咨询与资讯服务

四、客户关系维护

五、贵宾理财经理应具备的工作能力

第三讲：专业服务和销售流程

一、服务流程与服务技巧

二、理财业务标准化的销售流程

第四讲：贵宾理财经理顾问式营销技巧

一、建立客户关系的技巧

二、发掘客户需求的技巧

第五讲：私人财富管理揭秘

一、高净值客户需求分析

1．高净值客户最基本的问题

2．财富管理的四大需求

3．财富管理的“三大核心”与 “一个周期”

4．数据分析：（超）高净值客户的投资目标

5．复利的计算（世界第八大奇迹）

6．中国财富人群面临的三大资产配置局限

7．实例分享：探索世界**的财富人士是如何对资产进行配置和筹划

第六讲：高净值客户的开发经营

一、了解客户

二、高净值客户开发经营的销售循环

第七讲：高净值客户资产配置式营销

一、资产配置的逻辑

二、资产配置投资策略制定

三、资产配置方案的影响因素

第八讲：高端客户（信用卡VIP）客群管理

一、客群分类

二、案例分享：事件式营销方法流程及应用

三、案例分享：客群管理

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张老师：您上课真的很有意思，从身边的一些小事说起，联合营销理论和方法，颠覆了以前我的很多观念，以前总觉得维护客户要真诚服务就可以，听了你讲的一些人性和心理的理论，觉得以后自己要改变一下策略啦，有成果的时候在反馈您哈，学以致用。

诺达**创办于2006年，总部设立在深圳，是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市，成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀，现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师，涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程，帮助企业学员学有所成，学有所用，为企业发展提供源动力。