财务管理

免费试听 快速找课

tel:18898361497

您当前的位置: 首页 > 深圳培训网 > 诺达名师 > 深圳财务管理培训 > 2019年股权融资实务操作

深圳上市融资培训机构哪家好

详询

市场价:¥详询

开课学校 诺达名师

班制:周末班

上课(咨询)地址:

深圳南山科兴科学园B1-402

课程介绍Course Introduction

【讲师介绍】

雷勋华

雷勋华,国内“零税负”资产重组讲师,股权激励10D模型创始人。

雷勋华被长沙市地方税务局誉为“重组讲师”,被上海交通大学MBA班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”。

雷勋华老师1967年出生于湖北荆州,常住深圳,经济学士、理学士、Staffordshire大学工商管理硕士(MBA),中国总会计师协会会员,高级会计师,高级咨询师,国内“零税负”资产重组讲师,股权激励10D模型创始人,上海交通大学MBA班、总裁班特聘讲师,武汉瑞金阳光投资管理有限公司首席顾问,致同会计师事务所(全球所)企业上市顾问。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年,先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长,在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书,全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司(600886.SH)、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市全过程,对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉,是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

雷勋华导师现任深圳某资产管理集团公司副总裁、投资银行部总经理、前海股权投资公司(旗下有4只基金)总经理,其分管业务主要是发现潜在的可进入资本市场的目标公司,然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入,规范运作,使目标公司进入上市程序、或**上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市(上市公司资源由集团公司对接),实现双方共赢。


【课程收益】

全面了解PE/VC
全面掌握PE/VC投资流程
全面掌握融资流程各阶段的工作
全面掌握期权池设计
全面了解股权激励方案对企业新三板挂牌、企业上市的影响及解决办法
全面掌握Term Sheet条款
全面掌握企业估值
全面了解PE/VC的投资管理
课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解


【课程背景】

PE/VC的**大作用在于解决中小企业资金问题,帮助企业迅速做大规模和提高核心竞争力,同时还可以帮助企业规范公司治理,为企业提供一系列的增值服务。引进PE/VC已成为绝大多数拟上市企业在上市过程中的一个重要环节。
本课程从实操的角度来介绍企业应如何引进PE/VC,帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

【课程大纲】

一单元  PE/VC概述

1、PE/VC概述

  • PE/VC的概念
  • PE/VC的区别
  • PE的分类
  • PE/VC的特征
  • PE/VC的投资策略

2、PE/VC投资企业的形式

  • 权投资
  • 托借款 债转股

3、PE/VC的退出路径

  • IPO
  • 并购退出
  • 管理层回购(MBO)

【案例分析】海普瑞

【案例分析】用友软件收购英孚思为

【学员讨论】京东从PE那里获得了什么?


第二单元  PE/VC的投资流程

1、PE/VC的投资流程概述

2、项目初审

  • 面初审
  • 场调研

3、签署投资意向书

  • 么是 T erm Sheet
  • T erm Sheet中的核心条款

4、尽职调查

  • 财务尽职调查
  • 法律尽职调查
  • 其他调查

5、签署正式投资**

6、完成收购

7、投资管理

8、投资退出


第三单元  融资流程

1、融资准备

  • 聘请中介机构
  • 律师的法务梳理
  • 会计师的财务梳理
  • 盈利预测编制
  • 融资方案编制
  • 商业计划书编制
  • 期权池设计
  • 企业估

2、融资过程

  • 资顾问机构与PE/VC初步接触
  • 企业与PE/VC初步接触
  • PE/VC的实地考察
  • 投资意向书的签订
  • 尽职调查
  • 融资谈判
  • **签订
  • 金到位

3、企业估值

  • 估值定义
  • 估值依据
  • 评估方法
  • 评估方法如何选用
  • 值确定

【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值

【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代


第四单元  期权池

1、期权池

  • 期权池概念
  • 期权池的目的
  • 期权分配原则
  • 期权池的大小
  • 期权的授予
  • 期权的行权
  • 期权的调整
  • 期权的实现

2、股权激励方案对资本运作的影响

  • 对新三板挂牌的影响及其解决办法
  • 企业上市的影响及其解决办法

【案例分析】新三板仁会生物(830931)的股票期权激励计划

【案例分析】拟上市企业上海天马微电子有限公司股票期权激励计划


第五单元  Term Sheet

1、什么是Term Sheet

2、Term Sheet中的进入条款

  • 投资金融工具条款
  • 投资估值条款
  • 对赌**
  • 反摊薄条款
  • 期投资条款

3、Term Sheet中的公司治理条款

  • 司控制权的竞取条款
  • 管理层的肯定性和否定性条款

4、Term Sheet中的退出条款

  • 回购权
  • 共同卖股权
  • 优先清偿权
  • 卖权

【案例分析】蒙牛之完美对赌

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海**中院正式确认PE对赌之回购条款有效


第六单元  PE/VC的投资管理

1、投后管理的必要性

2、我国民营企业管理现状

3、PE/VC的增值服务

  • 帮助企业制度发展战略
  • 立完善公司治理结构
  • 规范公司财务管理系统
  • 提供再融资方面的服务
  • 市辅导及并购整合

4、PE/VC如何参与企业管理

  • 权安排
  • 公司治理结构安排
  • 日常联络与沟通
  • 对危机的处理与控制

【案例分析】联想弘毅投资先声药业

【案例分析】深圳高新投投资大族激光



更多融资投资内训课点击进入

课程热线 18898361497

客服时间:早上9点~下午6点,其他时间请在线预约报名或留言,谢谢!

申请免费试听

学校介绍University Profile

【诺达名师合作流程】

【诺达名师介绍】

诺达名师是一个专门提供企业内训服务的网站,汇集了全国各大企业内训机构新的内训课程及企业内训信息,自2009年成来以来已经为近千家企业提供过市场营销企业内训服务。培训涵盖:管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

诺达名师培训拥有目前全面、系培训课程体系,先进的培训理念和培训模式,顶级的培训师资。可以根据您公司的情况定制培训方案,诺达名师已经在北京,上海,广州,深圳,天津,南京,苏州,杭州等地开设分公司,服务全国客户,详情您可以向在线客服进行咨询,咨询电话:18898361497


上一个课程:

2019年融资模式与法律风险

下一个课程:

投融资管理

申请试听名额

已有10254人申请免费试听

01电话咨询 | 18898361497

QQ:2223927497
加盟合作:0755-83654572
""