如今，销售理财产品的企业越来越多，理财产品的市场竞争越来越激烈，要想在日益竞争的市场中脱颖而出，掌握一些理财产品的销售技巧必不可少，下文就介绍了几个理财产品销售方面的知识和相关培训课程，希望对大家有所帮助：

金融理财产品销售技巧

金融理财产品销售技巧一、挖同行客户

直接从同行业公司抢客户，这个是我**喜欢干的事，首先从招聘网站找出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如:C大厦里可能会有15家金融公司，他们每隔一段时间都会有创业、投资理财的沙龙，多收集这些家公司的宣传单子，打电话问情况。

这时候，对方业务员会主动告诉你他们什么时候有理财沙龙会可以参加。我们可以去听听他们的课程。

好处有很多：

１）了解他们的产品，学习他们的话术；

２）在过程中，可以多和参加者沟通、交流、多观察，从中判断哪个是有意向的客户；

３）找机会就跟客户交换联系方式；

４）没有机会，可以提前出来到公司楼下……。

到在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。

在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是精准客户，有意向也很多，不过很多肯定也买过金融理财(保.险)。但是不要怕被拒绝，先挤进客户的采购序列，充当竞争对手的价格磨刀石也好。

保险公司经常说一句话，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于投资的客户也是一样，不同的理财公司购买，分散风险！这类话术你应该轻车熟路哦……

金融理财产品销售技巧二、紧盯有钱人

从那里去找有钱人呢？有一类就是放生的人，信.佛的这类基本都很有钱，不过想拿下这类客户，你**要懂点佛.学，否则没有什么交流基础，人家不会搭理你。每个城市都有比较集中的放生地段，河流，水库等地方，你休息时常往这些地方跑，以佛.学切入，多和这类人聊天，多了解他们的信息，做好人情，或许有意想不到的收获。

还有一点非常重要，就是要锤炼好的话术，多站在客户的角度考虑问题，给每个客户做好档案，每次见客户做好记录，平时多学习，多关注时事政治，提升自己素养的同时，也能和高端客户有聊天的话题。

金融理财产品销售技巧培训

金融理财产品销售技巧培训授课老师

霍乾——互联网金融行业资深讲师

霍乾，互联网金融行业资深讲师，广东金融业专家、学者，经济师，发表国家、省级金融论文63篇，持金融证书13个，广东省金融保险协会培训部主任，高级培训讲师，金融学在职研究生在读。

1999年始于中国人寿保定分公司营销一线业务主任，而后于泰康人寿、保险公估行、太平洋寿险履职；2012年广东省保险行业组织寿险部与培训部，任职主任，负责全省近百家大中型保险公司的培训需求服务工作。

历任营销部经理、专职讲师与培训经理、 集团总部内训师、行业培训部主任，策划广东万名培训师大型演讲竞赛活动。至今行业培训授课百余场，撰写心得体会25万余字，积累了丰富的培训实战经验。

金融理财产品销售技巧培训主办机构

诺达**是一家行业内比较有知名度的企业培训机构。

诺达**创办于2006年，总部设立在深圳，是一家专注于为企业提供企业培训服务的培训机构。目前业务范围已遍布全国各个省市，成员主要分布在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州等地。公司致力于吸收国内外先进的管理理念、方法，总结优秀企业管理实践，经过多年时间的发展与沉淀，如今已拥有丰富的师资资源，并从中整合了一批精英讲师，涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧十几个领域，为各行各业提供系统、专业、实战、有效的培训服务体系，为企业提供高效的企业管理培训解决方案，帮助企业学员学有所成，学有所用，获得了众多企业的认可。

诺达**与58同城、中国人寿财险、可口可乐、美的、中国建设银行、招商银行、中国平安、贵州茅台、马克华菲、东方海陆、海南航空、南方航空、中兴、联想、浪潮、日立、中国一汽、东风日产、比亚迪、广汽集团、万科、恒大、顺丰、申通、伊利、蒙牛、农夫山泉、哈药集团、昆药集团等知名大企业都有合作，多次提供专业、实战、有效的企业管理培训服务。

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