上海CRM高级研修班

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Learning Objectives

微软CRM 的安装和部署

**天

**天

1

1. 针对 Microsoft Dynamics CRM 应用程序模块和工作效率的改进

2. **自定义项和扩展进行增强

3. 安装、升级和硬件/软件要求

4. 设置和管理

5. 查看 Microsoft Dynamics CRM 实施过程中各组件的角色

6. 规划安装

7. Microsoft Dynamics CRM 服务器的安装

8. Reporting Extensions CRM  服务器安装

9. 安装和部署电子邮件路由器

10. Microsoft Dynamics CRM for Outlook

11. 配置面向 Internet 的部署

12. 升级到 Microsoft Dynamics CRM 

13. 使用部署管理器管理 Microsoft Dynamics CRM 

14. 高可用性选项

15. 讲解相关认证考点

微软CRM 的应用

A.微软CRM 的销售管理

B.微软CRM 的市场管理

C.微软CRM 的服务计划 

第二天

第三天

2

1. 分别介绍微软CRM 产品的销售模块、市场模块、服务模块的功能和常用操作方法以及多语言多租户等特性，学习使用CRM进行客户关系管理的基本流程以及管理方法，就CRM的应用进行实际分析和演示

2. 讲解相关认证考点

微软CRM 的自定义和配置

第四天

第四天

1

1. 业务部门和安全角色，配置用户和团队 

2. 自定义 Microsoft Dynamics CRM 概述

3. 自定义字段、自定义实体

4. 自定义关系和映射

5. 自定义窗体视图和图表

6. 配置字段安全性

7. 配置审核、配置解决方案

8. 讲解相关认证考点

微软CRM 的扩展 

第五天

第五天

1

1. 扩展性概述

2. 常用平台操作

3. 查询数据和执行操作

4. 实施业务流程

5. 插件

6. 应用程序事件编程

7. 客户端扩展

8. WEB 资源