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道氏理论 道氏理论的最具历史价值之处并不在于其完整的技术体系，而在于其精确的科学化的思想方法，这是成功投资的必要条件。 道氏理论的主要观点： 1.市场价格指数可以解...
2016-04-29 17:34
以基本分析为基础的投资策略 基本分析是在否定半强势有效市场的前提下，以公司基本面状况为基础进行的分析。 （一）低市盈率（P/E比率） 选择“双低”股票作为自己的目标...
2016-04-29 17:34
市场异常策略 （一）小公司效应 是以市场资本总额衡量的小型资本股票，它们的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现。 （二）低市盈率效应 低市...
2016-04-29 17:33
各投资策略的比较和主流变换 （一）对市场有效性的判定不同 以技术分析为基础的投资策略是以否定弱势有效市场为前提，认为投资者可以通过对以往价格进行分析而获得超额利润；而以基础分析为基础的投资...
2016-04-29 17:33
消极型股票投资策略 一、简单型消极型投资策略 简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后，在3-5年的持有期内不再发生积极的股票买入或卖出行力，而进出场时机也不是投资者关注...
2016-04-29 17:33
影响收益率的因素 债券投资收益可能来自于息票利息、利息收入的再投资收益和债券到期或被提前赎回或卖出时所得到的资本利得三个方面。 （一）基础利率 基础利率是投资者要求...
2016-04-29 17:32
托管人 基金托管人对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产。如美国1940年《投资公司法》。是基金持有****益的代表，通常由商业银行或信托投资公司担任。我国规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业...
2016-04-29 17:32
有效市场的基本概念 有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反应。股票价格的任何变化只会由新信息引起。在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息...
2016-04-29 17:30
有效市场形式 市场不可能是严格有效的，也不可能是完全无效的，市场有效性只是一个程度问题。 将信息分为三种类型：历史价格信息、公开信息以及全部信息。 在此基础上将市场...
2016-04-29 17:30
市场异常现象 （一）日历异常 日历异常是一类与时间因素有关的异常现象。如，周末异常，指证券价格在星期五趋于上升，在星期一趋于下降；假日异常，指在某假日前的最后一个交易日有非正常收益等。（时...
2016-04-29 17:30
行为金融理论的提出 行为金融理论兴起于20世纪80年代，并在90年代得到较为迅速的发展。 该理论以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误，而这些非...
2016-04-29 17:29
投资者心理偏差与投资者非理性行为 投资者在进行投资决策时常常会表现出以下一些心理特点： （一）过分自信 （二）重视当前和熟悉的事物 （三）回...
2016-04-29 17:29
行为金融模型 （一）BSV模型 BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差：一是选择性偏差，即投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够；二是保守...
2016-04-29 17:28
行为金融理论的应用 行为金融的一个研究重点在于确定在怎样的条件下，投资者会对新信息反应过度或不足。因为这些错误会导致证券价格的错定，这就为采用行为金融式的投资策略奠定了理论基础：投资者可以在大多数投资者意识到错误...
2016-04-29 17:28
资产配置的含义 投资规划即资产配置，是资产组合管理决策制定步骤中最重要的环节。 资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收...
2016-04-29 17:28
资产配置的主要考虑因素 资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，这与投资者的特征和需求密切相关。一般而言，进行资产配置主要考虑的因素有： （一）影响投...
2016-04-29 17:27
资产配置的基本步骤 （一）明确投资目标和限制因素 （二）明确资本市场的期望值 （三）明确资产组合中包括哪几类资产 （四）确定有效资产组合的边...
2016-04-29 17:27
日常监督的主要方式 现场和非现场检查 1.非现场检查主要以审阅基金管理公司报送材料的方式进行。 2.现场检查主要是根据日常监管情况确定检查的对象、内容和频率。 ...
2016-04-29 17:23
最优证券组合 （一）投资者的个人偏好与无差异曲线 对于追求收益又厌恶风险的投资者而言，他们的无差异曲线都具有如下六个特点： 1.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线。...
2016-04-29 17:22
核定库存现金限额是现金管理的一项重要制度。办理库存现金限额的一般程序为：首先，填制现金库存限额申请批准书（格式如表3－1所示）；然后，报送开户银行签署审查批准意见和核定数额。 库存现金限额经银行核定批准后，开户单位应当严格遵守，每日现...
2016-04-29 14:23
