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理财规划师

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理财规划师

课程详情

招生对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员。 证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理。 基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生(限报考助理理财规划师) 有志从事理财规划的私企人士,有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
课程目标
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。
招生简章

您知道巴菲特的一句名言吗?


----华尔街是唯一一个开劳斯莱斯的人来请教搭地铁的人的意见的地方!


这就是新财富观下的理财经纪人(理财规划师)。

随着中国社会结构的深层次变革,人们不得不开始承认,一个具有较稳定生活状态,中高水平收入,对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”,正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。以平均标准计算,目前中国家庭年收入在6万-10万元之间的人群即可算“中产阶层‘,而符合这一标准的人群在中国已接近一亿,并且,这一社会群体正在随着中国经济的发展而不断壮大。这样一个规模化的“中产阶层”,他们从“均贫富”的社会结构中脱颖而出,相对拥有更多收入稳定且逐渐增长的财富,也同时具有相对较强的风险承受能力。通常来说,追求良好生活品质成为这一群体的共同目标,更为重要的是,他们已经意识到投资理财的重要性。但是,如何打理好自己的财产?确实是一门大学问。个性化理财需求“中产阶层”进入到了“理财时代”!然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,专业的理财规划人才非常紧缺。
理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划师(Financial Planner)就是为客户提供全面理财规划的专业人士。
据1998年美国财务趋势调查报告显示,1997年理财规划师中的中等收入已达年薪11万美元。目前,我国保险业、银行业理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。随着经济建设的**发展,金融业尤其是银行、保险、证券以及基金对理财规划人才的需求已经到了求贤若渴的程度。而大量独立理财公司的出现,更是使理财规划师的市场需求量急速上升。为解决我国金融行业关于理财规划专业人才的供求矛盾突出的问题,2003年国家劳动和社会**部公布的第五批53项国家职业标准中,理财规划师正式被纳入了国家职业大典。


职业概况
理财规划师(ChFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。按照中华人民共和国劳动和社会**部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握...


职业现状
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是时机正当。


培训对象
从事或志于从事理财相关工作的人士,包括:
(1)金融从业人士:理财规划师**是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等机构从业人员*重要的资质和能力证明文件;
(2)企业财务人员:**培训可提高企业财务管理人员综合的理财能力,使公司理财及资本运作更具效益;
(3...




报名条件

三级理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)具有以*级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业**。
(2)具有本专业或相关专业专科及以上学历**。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历**,连续从事本职业工作一年以上。
(4)具有其他专业专科及以上学历**,经助理理财规划师正规培训达规定学时数,并取得结业**。

二级理财规划师(符合以下条件之一者)
(1)取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作5年以上。
(2)取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。
(3)具有本专业或相关专业大学本科学历**,连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历**,取得本职业三级理财规划师职业资格**后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业**。
(6)取得硕士研究生及以上学历**后,连续从事本职业工作2年以上。

报名资料

1、填写《全国职业资格鉴定申报表》2份; 2、学历证、身份证原件及复印件各2张;
3、一寸彩色照片3张,两寸彩色照片6张。

全国统考个人申报表

部分课程
课 程 名 称
课 程 详 细 内 容
CFP的中国本土文化
CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧
理财投资学
理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、其它投资产品分析
理财投资规划
投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、投资规划实战案例
国内税收制度与税务
筹划
个人税务筹划、税收相关重要法规
社会**与企业年金
社会保险、社会救济与社会福利、企业年金
个人风险管理
风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析
保险规划
保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策
子女教育与退休规划
子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析
房屋与遗产规划
房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础知识、遗产规划实战案例分析
理财规划综合分析实战
理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案
考前串讲及总复习
模拟考试

关于学校

学校简介成都世纪精英培训学校是一所主要从事白领类职业资格认证和多种成人考试培训的专业机构,同时,也是四川省人事厅批准的“四川省专业技术人员继续教育基地”。学校始终紧扣时代的脉搏,以“严格选项,严谨治教,优质服务,创继续教育精品”的办学理念为宗旨,以社会主流需求为风向标,不断推出各类热门考前培训和从业前景广阔的职业资格认证培训,成为渴望学习“新知识、新思想、新观念”的有识之士和学习型组织的首选培训机构。学校先后获得了“2008年中国十佳职业资格培训机构”、“10大最具信誉教育机构”、“诚信办学单位”、“成都品牌教育机构”、“全国优秀心理咨询师辅导站”等荣誉。同时,还具有“国家职业资格心理咨询师远程培训四川辅导站”、“心理健康辅导员考试中心”、“中国汽车流通协会二手车鉴定评估师授权培训点和西南地区考试中心”、“中国汽车流通协会会员单位”和“北京政法英杰司法考试成都分校”等资格。学校自2002年创办以来,逐步形成了完备的职业教育体系。在业界,素以课程精炼、国际同步、理实并重、师资雄厚而斐誉国内...

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