一、项目背景：

随着中国多层次的资本市场逐步推进，新三版全国推广、IP0注册制改革、前海股权交易中心的推出，互联网金融、众筹方兴未艾等等，无不预示着资本整合和金融创新的时代已经来临。而中国产业结构调整的压力增大，产能过剩的矛盾突出；代创业者面临无人接班、经营压力趋大的情况下，试图退出套现者的日益增多，可以预见，未来中国的10年内，的资本市场机会在企业兼并与收购市场！

从美国经济发展规律上看，每一轮的并购高潮之后，资源得到优化配置必然带来经济新一轮的发展，优秀的企业乘势崛起；目前新三板已成为并购方和风险投资标的池，为中小企业与创新企业股权融资与跨越式发展提供新机遇。在中国整体的产业结构转型的背景下，如果企业能够掌握资本运作及并购整合的能力，那么将在中国的经济大趋势下获得更好的投资回报。
博商管理科学研究院针对民营企业、中介机构及资本方，推出《民企并购整合与金融创新实战研修班》，旨在建设资本及并购的对接平台、汇聚资本与并购的资源、提升相关方的运作能力，促成相关方的合作机会。

二、项目目标：

培养一批懂资本市场运作规律与并购操作实务的企业家及相关方。

搭建良好的资本与并购对接平台，促进资源对接与优化，降低融资、项目搜索交易成本。
加强实业企业的资本运营，新三板挂牌服务、推动产融结合，指导具体资本与并购个案，协助相关方获得收益。

三、项目六大平台优势：

资本平台
前海博商资本将对优秀项目进行直投，入选优秀项目将全额返还学费，并提供股权投资、项目融资、并购基金等配套服务，博商资本提供众筹平台协助学员解决企业融资和资本运营问题，并与深圳市并购促进会、深圳市中小企业服务署、深圳创新投资集团、达晨创投、赛富基金等众多资本风投机构形成战略伙伴，促进产融结合，形成资本对接平台。促进会由深交所与港交所的上市公司、产业链龙头企业、深港金融投行精英、各类创新型中小企业及行业组织等联合组成的产业集约化发展促进机构。旨在推动深圳的产业并购，协助深圳完成产业结构转型与供应链优化。

智慧平台

**授课，本项目按照各专业方向，聘请该领域实战的企业家、知名学者、投资人亲自授课，解读政策、把握趋势、拓展视野、传授知识、分享经验，以大量的案例分析，深入剖析企业资本运作及并购的经验教训，以求提升学员的实操水平。

项目平台

博商同学会汇聚了遍及珠三角万名企业家，其背后蕴涵丰富的并购资源，每月举办商模路演及资源整合会提供项目优选，形成优秀项目池，博商同学会的资本与并购俱乐部将是对接企业的重要推手。

服务平台

博商提供新三板挂牌及后续商模设计、股权投资、定向增发、协助作市等整体服务，与中英英国汉华机构、金杜律师事务所、国浩律师事务所、华商律师事务所、信永中和会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、天健会计师事务所等形成战略伙伴，由众多律师与会计界专业人才为学员企业的资本与并购操作保驾护航。

资讯平台

赴牛津学习和海外考察资本运作前沿，寻求中英投资与资本合作，日常与政府高级智囊、经济学家面对面交流，了解改革前沿趋势，打造属于学员私密智囊团，掌握一手资讯，解析中国经济增长中的热点问题。

交友平台

让企业家和金融投资家同窗学习，并可于数万名企业家同学中结识志同道合的朋友，构建高端人脉圈，在广泛结缘中转换产业思维、金融思维，共享心路历程，从实业家走向资本家；成为博商资本与并购俱乐部会员，参加丰富多样学员活动，共享优质项目及人脉资源，参与发起同学投资基金。

四、学员对象：

企业面临转型想要对接资本的实体企业主及高层；

拟从事资本运作及并购业务的企业董事长、总裁；
为公司上市及提供并购服务的各类资本市场服务商（投资基金、投资公司、证券公司、会计师、律师、税务师、风控师、咨询公司等高级合伙人）；
上市或拟上市企业负责并购及投融资运营相关决策人；

自由投资人。

五、课程6大特色：

聚焦民企：针对民企当前面对的机遇与挑战，集合了目前民企紧缺的融资创新、资本运营、并购整合，上市培育，新三板等模块，帮助民企抓住历史机遇，经过项目从内生式增长向外延式发展。

前沿系统：独具特色的"评、购、管、退”课程体系，从企业价值评估，到并购实际操作，到并购后整合，及如何资本市场实现退出获利，项目设计确保学员得到系统思维与实操能力提升。

实战落地：每个模块都有落地课程，走进国内外案例企业现场，探讨资本与并购策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。

优秀师资：聆听、牛津大学等**教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请经济学家剖析相关政策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授资本之道；专聘金融投资界著名实战专家组成强大师资阵容。

国际视野：牛津大学现场学习，与知名教授、商界或社会精英进行面对面的学习与交流，参观访问伦敦证券交易所及著名金融投资企业，增进对海外资本与并购趋势的理解和认知，从而扩大学员的知识范围及国际视野，融会东西方管理思想，获得资本经营的新灵感。

资本圈层：定期举办金融投资课题相关讲座/沙龙/论坛/标杆学习/班级联谊等丰富的活动；每年投融资峰会，聆听国内外著名投资专家精彩论道，洞悉国内外金融资本市场趋势。学员将成为前海博商资本及众筹会终身会员，可以在学习结束后继续参加丰富的俱乐部活动，共享优质项目及人脉资源，构建高端智囊圈。

六、师资介绍：

主要师资来自排名前几名的上市及并购服务中介机构合伙人、投资基金及PE投资基金合伙人、大学著名教授以及有投资并购实战经验的企业家

Prof. Richard Scase： 英国前首相布莱尔智囊团成员，英国著名战略预言家
魏杰： 著名经济学家，中国经济研究中心常务副主任、教授，国务院经济发展研究中心成员
袁立：北京化工大学教授，资深投资银行家，管理专家
房西苑：中国科学院研究生院教授，著名国际投资融资顾问
胡继之：深圳前海股权交易中心董事长，原国信证券总裁
毛志荣：香港证券交易所高级总监暨内地业务发展部主管，原深交所策划国际部总监
王明夫：和君创业投资有限公司董事长、中国人民大学金融与证券研究所执行所长
范剑平：经济学家、宏观经济政策研究员，商务部市场运行专家顾问
刘平安：中国社会科学研究员经济学博士（金融方向），北京金长川资本管理有限公司董事长
翟山鹰：建银国际（中国）公司总裁/董事，中国风险投资专家委员会委员
丁志国：吉林大学商学院金融学教授，博士生导师，吉林大学农村金融研究中心主任
程凤朝：中国投资有限责任公司驻农行股权董事，中国证监会上市公司重组委员会委员
马永斌：深圳并购促进会副会长，副教授，院长助理，著名公司治理与股权激励专家
曾任伟：深圳研究生院培训中心企业成长研修中心主任、资深企业咨询专家
陆满平：平安证券有限公司投资银行事业部执行总经理
沈南鹏：红杉资本中国基金创始及执行合伙人
邱永红：法学博士、高级经济师、公职律师，深圳证券交易所法律部副总监，深圳证券交易所上市委员会委员
张光禄：中国中小企业上市服务联盟理事长，40余家上市公司保荐人
许建：中国人民银行党校研究员，经济学博士、教授、博士生导师
Prof. Sue Dopson： 牛津大学教授，商学院副院长
郑锦桥：国际家族基金协会高级顾问，中房协金融委副主任，嘉富诚股权投资基金董事长
朱武祥：经济管理学院教授、多家上市公司独立董事
周立：经济管理学院教授、多家上市公司独立董事

Dr. John Hofmire： 斯坦福大学博士，牛津大学金融专家

七、项目战略合作伙伴：

深圳市并购促进会、深圳创新投资集团、达晨创投、赛富基金、金杜律师事务所、国浩律师事务所、华商律师事务所、信永中和会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、天健会计师事务所，红杉资本，前海股权交易中心，IDG等

八、课程模块：

一、民企融资创新企业家投融资战略 中文/面授中国/深圳

商业模式与金融创新 中文/面授中国/深圳
民企多渠道融资 中文/面授中国/深圳
众筹创业与众筹融资 中文/面授中国/深圳

落地：商业计划书与商模路演辅导，定期组织商模路演，并邀请合作投行评估指导，促进投资合作与众筹开展 中国/深圳

二、民企兼并与收购中国经济结构调整与产业并购机会 中文/面授中国/深圳
并购重组与企业价值评估 中文/面授中国/深圳
并购操作实务 中文/面授中国/深圳
并购后整合与管控 中文/面授中国/深圳

落地：参观并购企业，定期组织上市公司并购部门交流，提升并购整合能力 中国/深圳

三、海外游学全球经济趋势与战略再设计 英文现场翻译英国/牛津
解读全球资本市场 英文现场翻译英国/牛津
全球经济趋势与英国投资机会 英文现场翻译英国/牛津
领导力创新（由企业家走向投资家） 英文现场翻译英国/牛津

落地：参观伦敦证交所与著名金融投资机构，提升国际资本运作能力 英国/伦敦

四、企业上市中国多层次资本市场与上市路径选择 中文/面授中国/深圳
公司治理与股权设计 中文/面授中国/深圳

企业上市的财务标准与审计 中文/面授中国/深圳

企业上市相关的法律法规 中文/面授中国/深圳

落地：安排上市企业参观走访，现场咨询交流互动，提高企业IP0规划能力

五、新三板实务新三板概况与挂牌融资操作 中文/面授中国/深圳
新三板投资交易实务 中文/面授中国/深圳
挂牌后企业发展与管理 中文/面授中国/深圳
落地：参观挂牌企业经验交流、了解挂牌前后变化，提升企业治理与规范管理水平 中国/深圳
落地：新三板挂牌可行性评估咨询会，专家对有意向挂牌的的企业进行评估分析，帮助企业进行决策与规划 中国/深圳
落地：新三板项目路演与服务机构对接会，对拟挂牌或已挂牌的企业提供挂辅导、股改、定增等配套服务 中国/深圳
选修课程供应链融资与商业模式创新 中文/面授中国/深圳
互联网金融创新模式解读 中文/面授中国/深圳
根据学员产业和需求可自行选修相关课程，具体授课安排以参见学院通知。

九、学习费用：

详询老师

费用包含：
•深圳课程学费、牛津大学学费及项目交流活动费、讲义和资料费等；
•不含考察移动课堂及项目考察差旅费、海外学习差旅费；

十、上课地点：

中国深圳、海外住读模块在牛津大学校园内，如遇特殊情形，为研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。

十一、学制安排：

1年；每月集中授课2天（一般安排周末)。

开课时间：具体开课时间请与咨询老师联系，以入学通知为准。开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。

十二、录取标准：

学员提交报名表，评审通 过后录取，发入学通知。

十三、证书颁发：

学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得博商管理科学研究院研修班结业证书。

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报名方式

周老师：0755-83988789               QQ：2796366261       微信： 18988787115