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预估服务对象的需要和问题，最好的资料直接来自于服务对象本身。直接向服务对象询问，经过面对面的会谈去收集资料，可以为决定介入与干预的方法提供最直接的依据。所以，会谈与询问是社会工作者获取资料的最基本工具。除了向服务对象本人询问外，还可向服务对象有关的系统查询。如从家庭成员、服务对象的工作单位与与服务关系密切的同事及朋友那里获得有关服务对象的资料。

当以直接询问方法不能得到相关资料时，还可以使用间接询问探查的方法，即通过让服务对象进行角色扮演和完成句子的方式来帮助服务对象表达自己的方法来获得资料。

这种方法能够揭示服务对象的感受、想法或者动机，是收集服务对象主观性资料的有效方法。

进行间接探询时可以使用口头询问的方法，也可以书面进行。

询问的方式主要有：

会谈：会谈可以是个人会谈，也可以小组进行。要使会谈有成效，工作者需要掌握会谈的技巧，如提问、话题衔接、澄清、反映感受、释意和总结等。

角色扮演：以角色扮演方式收集资料在某些情况下可以帮助工作者了解服务对象的需要和问题。例如，以角色扮演的方式让一对关系紧张的父子将他们的互动方式展示出来，社会工作者可藉此了解父亲和儿子各自的需要和感受，他们处理问题的方式和方法，以及他们之间的关系形态，从而发现问题所在。

问卷：问卷是非常有用的收集资料的工具，特别是在社区工作中，利用问卷可以收集社区需要、问题和居民意愿的资料。问卷的问题可以是结构性问题，也可以是开放性的。

结构性问题为服务对象提供了一系列可供选择的答案，开放性问题则让他们按照自己的想法自由选择答案。

结构性问题例子：

你与邻居见面的次数是多少？

一个月不到2次

一个月2-4次

一个月5-6次

一个月7-8次

开放性问题例子；

请服务对象列出对社区环境最不满意的三件事：

完成句子：当不能直接获得资料时，运用完成未完成的句子这种方式可以获得相关资料。例如，为探询儿子对父亲的感受时，可以请当事人完成下面的句子：

当———时，我爸爸就会责骂我。

我跟爸爸在一起时不快乐，因为——

（2）咨询。

为作出准确的预估，社会工作者也常常向其它专业人士咨询意见，以求对服务对象的问题有全面、正确、科学的认识。如社会工作者为自闭症儿童提供服务时，常常向有关医学专家咨询自闭症的病理与临床治疗知识，以获得对服务对象的科学认知和有关服务对象问题的资料。社会工作者也可以通过转介让服务对象接受其它专业系统的预估来获取服务对象问题的资料。例如，对那些工作适应有困难的服务对象，社会工作者可转介他们去做职业评估、心理评估，从而获得对服务对象个人资料的全面了解。

（3）观察

通过实地观察，可以增加工作者对服务对象及其社会环境的了解，增加对问题的实地感受，使所收集的资料更丰富和准确。观察有参与观察和非参与观察两种。在非参与观察中，观察者置身于被观察的对象或系统之外，观察对象不受观察者的影响，相对来说，这样收集的资料比较“客观”。但由于观察者是局外人，因而也会限制对观察现象的深入理解。在参与观察中，观察者自己本身也是观察系统的一份子，例如，小组工作者在领导小组时就既是参与者，同时也是观察者。这种特点使得观察者能够融入所观察的现象中，但同时也要注意在参与观察中不因过度介入而影响到所观察的现象

（4）家访

家访是社会工作收集资料时常用的方法。在家访中，社会工作者有机会观察服务对象在自然的家庭生活环境中与其家庭和相关社区系统的互动形态，观察和了解到很多在机构会谈中不能发现的东西。

（5）利用已有资料

这主要是利用机构已有的服务对象资料、机构转介资料、工作报告、调查研究报告及政府机构所提供的有关问题与政策的资料等。服务对象若有其它方面的档案资料也都可作为收集资料时的重要来源，例如，学生的成绩单、品德鉴定，低收入家庭申请救助的资料等。这些资料对了解服务对象的问题具有重要参考价值。