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财富管理顾问式销售培训课程

来源:教育联展网    编辑:李振    发布时间:2023-12-18

导语概要

​财富管理顾问式销售培训课程不同于传统的销售培训课程,我们将教您如何融合前沿的财务知识和卓越的销售技巧,以成为一位真正的财富管理**。通 过深入了解投资产品、理财策略和风险管理的新趋势,您将能够为客户提供量身定制的财富增长解决方案。

顾问式销售培训咨询

财富管理顾问式销售培训课程不同于传统的销售培训课程,我们将教您如何融合前沿的财务知识和卓越的销售技巧,以成为一位真正的财富管理**。通 过深入了解投资产品、理财策略和风险管理的新趋势,您将能够为客户提供量身定制的财富增长解决方案。


我们的培训课程不仅注重理论知识的传授,更注重实践操作的技能培养。通过实际案例分析、角色扮演和团队合作,您将在真实的场景中锻炼自己的销售能力,并学会与客户建立信任和持久的关系。


我们的专业导师是来自金融界的高级从业者,他们拥有丰富的实战经验和深厚的专业知识。他们将与您分享成功的秘诀,帮助您拓展客户群体并提高业绩表现。

顾问式销售课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

销售代表,销售主管,销售经理等从事销售相关的工作人员都可以参加。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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顾问式销售培训内容

上午篇:财富管理行业形势政策及实践

一、我国财富管理行业发展与趋势

1、我国财富管理市场发展历程

1) 我国财富管理发展历程的4个阶段

2) 2.30年财富管理五大关键词

2、我国财富管理市场现状及机构趋势

1) 整体市场情况

2) 信托的坎坷成长路

3) 眼看他起高楼——三方财富与资管机构

4) 我国私人银行的竞争态势

3、我国财富管理市场的未来趋势

1) 从中国底层经济发展逻辑重置看未来

2) 从投资的困境与出路看未来

3) 从高净值人群的需求延变看未来

4) 从高净值家庭资产配置现状看未来

5) 总结:财富管理市场的未来趋势

讨论:究竟什么是财富管理

4、财富管理大类资产的未来趋势

1) 迅速崛起的公私募

① 公私募市场及投资策略的发展

② 销售模式的转变

③ FOF的大时代

2) 回归本源的保险业务

① 互联网保险新规的影响

② 保险营销模式的转变

③ 新的营销核心亮点—保险金信托

3) 银行理财的净值化


二、商业银行零售转型与*实践

1、商业银行零售转型之路

1) 商业银行向零售业务转型的必要性

2) 现状、挑战及机遇:增长和转型双重的困境

3) 零售银行破局之路

2、*实践案例分析

1) 平安银行零售转型中的经验

2) 招商银行业务发展中的经验


下午及晚上篇:专业化销售流程及营销技能进阶

一、导入篇-建立销售的正确认知

1、树立销售的正确理念

1) 认清销售的本质

2) 银行零售销售的正确思想

2、销售的方法论

1) 销售利我者

2) 销售利他者

3) 销售无我者

4) 销售无他者


二、专业化销售七步走详细流程

第一步-夯实地基:销售前准备

案例:正在柜台进行大额转账的王阿姨

1、售前准备-专业篇(懂产品)

1) 回归银行零售类产品的本源

2) 功能性产品

3) 投资类产品

2、售前准备-专业篇(懂市场)

1) 宏观政策与财富管理

2) 中观行业的潮起潮落

3) 资产配置与行为金融

3、售前准备-专业篇(懂客户)

4、售前准备-物理篇

1) 软件准备

2) 硬件准备

第二步-浇筑垫层:开场破冰

1、破冰的必要性

2、破冰方法与技巧

讨论:有效的破冰话术

第三步-承重搭墙:需求挖掘

1、需求挖掘的理论基础

2、成功销售的本质区别

3、需求挖掘方法论

讨论:公募基金的需求挖掘引导话术

第四步-内部装潢:提出方案

1、让产品去匹配客户

2、简装-“**”产品推荐话术公式

演练:根据公式挑选产品进行推荐话术设计

3、常用七大技巧

第五步-外墙粉刷:促成技巧

1、如何发现客户购买信号

2、如何激发购买欲望

3、确定购买意向9大技巧

第六步-质量检查:异议处理

1、异议的重要性与本质

2、解开异议的面纱,异议处理的底层逻辑

3、异议处理求真技巧与化解策略

4、自我认识与反思

演练:产品亏损的张先生

第七步-完工交付:完成跟进

1、行百里者半九十

2、细节决定成败


三、销售进阶技巧

1、“复杂”产品4W营销大逻辑

2、十大实用销售技巧

1) 你喜欢德云社么?

2) 几十P的产品合同怎么用?

3) 怎么让还没成交的客户心痒痒?

4) 不要鸡同鸭讲

5) 数据效应

6) 上下/交叉陪访的力量

7) 肢体语言密码

8) 听懂客户的潜台词

9) 主动暴露弱点

10) 关于理财规划

案例:与中产阶级刘女士的“亲密接触”


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