财富管理顾问式销售培训课程
来源:教育联展网 编辑:李振 发布时间:2023-12-18
财富管理顾问式销售培训课程不同于传统的销售培训课程,我们将教您如何融合前沿的财务知识和卓越的销售技巧,以成为一位真正的财富管理**。通 过深入了解投资产品、理财策略和风险管理的新趋势,您将能够为客户提供量身定制的财富增长解决方案。
财富管理顾问式销售培训课程不同于传统的销售培训课程,我们将教您如何融合前沿的财务知识和卓越的销售技巧,以成为一位真正的财富管理**。通 过深入了解投资产品、理财策略和风险管理的新趋势,您将能够为客户提供量身定制的财富增长解决方案。
我们的培训课程不仅注重理论知识的传授,更注重实践操作的技能培养。通过实际案例分析、角色扮演和团队合作,您将在真实的场景中锻炼自己的销售能力,并学会与客户建立信任和持久的关系。
我们的专业导师是来自金融界的高级从业者,他们拥有丰富的实战经验和深厚的专业知识。他们将与您分享成功的秘诀,帮助您拓展客户群体并提高业绩表现。
顾问式销售课程介绍
顾问式销售培训内容
上午篇:财富管理行业形势政策及实践
一、我国财富管理行业发展与趋势
1、我国财富管理市场发展历程
1) 我国财富管理发展历程的4个阶段
2) 2.30年财富管理五大关键词
2、我国财富管理市场现状及机构趋势
1) 整体市场情况
2) 信托的坎坷成长路
3) 眼看他起高楼——三方财富与资管机构
4) 我国私人银行的竞争态势
3、我国财富管理市场的未来趋势
1) 从中国底层经济发展逻辑重置看未来
2) 从投资的困境与出路看未来
3) 从高净值人群的需求延变看未来
4) 从高净值家庭资产配置现状看未来
5) 总结:财富管理市场的未来趋势
讨论:究竟什么是财富管理
4、财富管理大类资产的未来趋势
1) 迅速崛起的公私募
① 公私募市场及投资策略的发展
② 销售模式的转变
③ FOF的大时代
2) 回归本源的保险业务
① 互联网保险新规的影响
② 保险营销模式的转变
③ 新的营销核心亮点—保险金信托
3) 银行理财的净值化
二、商业银行零售转型与*实践
1、商业银行零售转型之路
1) 商业银行向零售业务转型的必要性
2) 现状、挑战及机遇:增长和转型双重的困境
3) 零售银行破局之路
2、*实践案例分析
1) 平安银行零售转型中的经验
2) 招商银行业务发展中的经验
下午及晚上篇:专业化销售流程及营销技能进阶
一、导入篇-建立销售的正确认知
1、树立销售的正确理念
1) 认清销售的本质
2) 银行零售销售的正确思想
2、销售的方法论
1) 销售利我者
2) 销售利他者
3) 销售无我者
4) 销售无他者
二、专业化销售七步走详细流程
第一步-夯实地基:销售前准备
案例:正在柜台进行大额转账的王阿姨
1、售前准备-专业篇(懂产品)
1) 回归银行零售类产品的本源
2) 功能性产品
3) 投资类产品
2、售前准备-专业篇(懂市场)
1) 宏观政策与财富管理
2) 中观行业的潮起潮落
3) 资产配置与行为金融
3、售前准备-专业篇(懂客户)
4、售前准备-物理篇
1) 软件准备
2) 硬件准备
第二步-浇筑垫层:开场破冰
1、破冰的必要性
2、破冰方法与技巧
讨论:有效的破冰话术
第三步-承重搭墙:需求挖掘
1、需求挖掘的理论基础
2、成功销售的本质区别
3、需求挖掘方法论
讨论:公募基金的需求挖掘引导话术
第四步-内部装潢:提出方案
1、让产品去匹配客户
2、简装-“**”产品推荐话术公式
演练:根据公式挑选产品进行推荐话术设计
3、常用七大技巧
第五步-外墙粉刷:促成技巧
1、如何发现客户购买信号
2、如何激发购买欲望
3、确定购买意向9大技巧
第六步-质量检查:异议处理
1、异议的重要性与本质
2、解开异议的面纱,异议处理的底层逻辑
3、异议处理求真技巧与化解策略
4、自我认识与反思
演练:产品亏损的张先生
第七步-完工交付:完成跟进
1、行百里者半九十
2、细节决定成败
三、销售进阶技巧
1、“复杂”产品4W营销大逻辑
2、十大实用销售技巧
1) 你喜欢德云社么?
2) 几十P的产品合同怎么用?
3) 怎么让还没成交的客户心痒痒?
4) 不要鸡同鸭讲
5) 数据效应
6) 上下/交叉陪访的力量
7) 肢体语言密码
8) 听懂客户的潜台词
9) 主动暴露弱点
10) 关于理财规划
案例:与中产阶级刘女士的“亲密接触”