宁波理财规划师业余培训

金融领域高端**——身份的象征

国家理财规划师-CHFP

各单位：

某会副主席李克穆说过：“理财规划师并不是自封的，而是需要系统的学习，国家的认证。鼓励金融行业从业人员参加正规的理财培训，规范行为，实现行业的发展。”

在近期发布的国务院决定取消的职业资格许可和认定事项目录，共67项中，提早金融理财师，国际金融理财师，保险公司精算专业人员资格认可 ，保险公估机构高级管理人员任职资格核准等被取消了。因此如何选择权威的报考尤为重要。

CHFP理财规划师国家职业资格认证是国家人社部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。浙江唯一一家开设高级理财师面授课程培训的学校，特聘北京专家授课；具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供CHFP培训。

一、【培训课程特色】

整个课程基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；历年考试真题试卷齐全，网络模拟考试平台；

二、【培训对象】

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及三方理财等相关人员。

三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划

方案，对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

四、理财规划师【报考条件】

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证。

（3）具有其他专业大学专科及以上学历证，经本职业三级培训达规定标准学时数。

凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证后，连续从事本职业工作5年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历证后，连续从事本职业工作2年以上。

凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。

（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上，经本职业一级培训达标准学时数。

（3）具有硕士研究生及以上学历或是高级职称，连续从事本职业工作10年以上 ，经本职业一级培训达标准学时数。

（4）取得本职业二级职业资格证后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。

五、【课程体系】

基础知识 专业技能 提高课程 考前辅导 **内部资料 网络模拟考试平台

六、【考核和证颁发】

经过培训，考试合格者即可获得由人社部颁发的理财规划师职业资格证。证全国通

用，无需年审，纳入国家人事档案。职业资格一级等同于职称序列中的副高级职称，学员可享受国家相应福利待遇。

七、【全国统考及授课时间】

全国统考时间2015年5月

八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等

国家职业资格三级2900元  国家职业资格二级（技师）3900元  国家职业资格一级（高级）9800元

九、【报考资料及联系方式】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表并加该单位公章

2、两寸免冠彩色照片四张
3、身份证、学历原件及复印件各一份

十、【报考资料及联系方式】

手机：177-6730-2242

联系人：曹老师
咨询QQ： 1602483374

报名地点：江北区人民路132号银亿外滩大厦